От цифрового евро до частных инициатив интероперабельности и примера бразильского PIX идёт гонка за финансовым суверенитетом, но ключевая задача - автономные платежи дома и за рубежом.
Европа ежегодно тратит миллиарды евро на платежи по банковским картам, причём почти все они проходят вне европейских платёжных систем. Большинство покупок по карте обслуживается Visa или Mastercard, двумя американскими компаниями, которые контролируют глобальный рынок платежей.
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Много лет это считалось неизбежной ценой за ту эффективность, которую американские гиганты обеспечивали при оплате товаров и услуг картой.
Сегодня же лидеры Европейского союза рассматривают эту зависимость как риск, который Европа больше не может игнорировать, поскольку существует опасность превращения этой инфраструктуры в геополитическое оружие.
Это один из аргументов, которые использует Европейский центральный банк (ЕЦБ), чтобы добиться одобрения цифрового евро в Европейском парламенте. Возглавляемая Кристин Лагард институция предупреждает, что зависимость от иностранных платёжных систем делает Европу уязвимой перед политическим давлением и внезапными отключениями.
Не только военную безопасность европейцев Дональд Трамп может в одно мгновение погрузить в хаос. Что будет, если президент США вдруг отключит всю инфраструктуру, которая позволяет европейцам оплачивать повседневные покупки?
Последствия могли бы быть огромными. В России, где компании зависят от Visa и Mastercard примерно в 60 % платежей, американские санкции, вынудившие компании отключить свои сервисы, оставили обычных граждан без доступа к средствам и фактически лишили возможности покупать товары.
Расходы и данные в центре дискуссии
По данным Европейского центрального банка (ЕЦБ), американские платёжные гиганты Visa и Mastercard обрабатывают 61 % карточных платежей в зоне евро и почти все трансграничные операции по картам.
Это означает, что каждый раз, когда мы платим картой или телефоном, эта информация покидает Европейский союз и хранится в третьей стране, например в США, где её могут использовать для составления потребительских профилей.
Ещё один аргумент касается стоимости операций. Ритейлеры отмечают, что комиссии платёжных карточных сетей за последние годы резко выросли. Размер комиссий определяется коммерческими условиями, устанавливаемыми вне ЕС. Поэтому прямые платежи между банковскими счетами могут усилить конкуренцию и помочь компаниям и потребителям экономить.
Сокращение зависимости от американской инфраструктуры соответствует цели Европейской комиссии под руководством Урсулы фон дер Ляйен, которая опирается на доклады Марио Драги и Энрико Летты о необходимости укреплять конкурентоспособность Европы по отношению к крупным компаниям из таких стран, как США и Китай.
Марио Драги, бывший глава Европейского центрального банка, предупредил (источник на португальском языке), что глобальная взаимозависимость перестала быть механизмом взаимного сдерживания и превратилась в инструмент влияния и контроля, поскольку глубокая интеграция создаёт стратегические зависимости, которые несоюзные державы могут использовать как оружие.
Предупреждения звучат не только из Европы: всё больше людей осознают, что в условиях нынешней геополитической фрагментации платёжные системы становятся вопросом суверенитета.
Премьер-министр Канады Марк Карни в начале этого года на Всемирном экономическом форуме в Давосе озвучил те же опасения в ставшей широко известной по всему миру речи.
«Крупные державы начали использовать экономическую интеграцию как оружие, тарифы как средство давления, финансовую инфраструктуру как инструмент принуждения, а цепочки поставок как уязвимости, которые можно эксплуатировать. Нельзя продолжать жить в иллюзии взаимной выгоды от интеграции, когда сама интеграция становится источником вашей подчинённости», – подчеркнул канадский лидер.
Цифровой евро как ответ Европы
С этой стороны Атлантики цифровой евро, который должен стать основой общеевропейской инфраструктуры электронных платежей, рассматривается как инструмент реализации стратегической автономии Европы.
«Все эти возможные геополитические напряжения и превращение любых существующих инструментов в оружие очевидным образом повышают уровень риска. Это усиливает необходимость европейской платёжной системы, которая удовлетворяла бы все потребности и была построена на европейских технологиях и инфраструктуре, то есть системы, полностью находящейся под нашим контролем», – заявил в январе член исполнительного совета Европейского центрального банка Пьеро Чиполлоне в интервью испанской газете El País (источник на португальском языке).
Заключительная стадия переговоров между Европейским парламентом и правительствами стран ЕС о том, как будет функционировать цифровой евро, сейчас в разгаре. Цифровой евро станет электронной формой денег, выпускаемой и гарантируемой ЕЦБ, и призван дополнять наличные и существующие банковские услуги, а не заменять их.
Система позволит осуществлять платежи онлайн и офлайн, причём базовую инфраструктуру предоставит ЕЦБ, а коммерческие банки и платёжные провайдеры будут предлагать клиентам услуги в цифровых евро. Ожидается, что торговцы будут платить комиссии ниже нынешних ставок за операции по картам.
Самые напряжённые переговоры ожидаются осенью, а окончательное одобрение намечено на конец года. Цифровой евро должен стать доступен для розничных платежей с 2029 года после пилотной программы, которая стартует в 2027 году и привлечёт 36 платёжных провайдеров для тестирования новой валюты.
Португалия входит в число стран с наибольшим количеством участников пилота. Два крупнейших национальных банка – Caixa Geral de Depósitos (CGD) и Banco Comercial Português (BCP) – отобраны для участия в инициативе по тестированию внедрения цифрового евро вместе с Unicre, платёжной компанией, принадлежащей частным португальским банкам.
В июле Лагард рассказала Euronews, что проект призван укрепить экономический суверенитет Европы и одновременно модернизировать платежи, подчеркнув продолжающуюся зависимость блока от платёжных сетей, принадлежащих иностранным игрокам.
«Мы в основном зависим от североамериканских, а иногда и китайских сетей для обработки платежей. Нам нужна европейская система, потому что мы хотим быть суверенными у себя дома», – заявила Лагард.
Глобальная гонка за собственные платёжные системы
Пока общеевропейское публичное решение не реализовано, частный сектор движется вперёд, создавая единую сеть для обеспечения взаимной совместимости разных платёжных решений.
European Payments Alliance (EuroPA) и European Payments Initiative (EPI) подписали соглашение о взаимном соединении своих систем мгновенных платежей, создав платформу с потенциалом охватить до 380 миллионов пользователей в 15 европейских странах.
В EuroPA входят португальское платёжное решение MB WAY, испанско-андоррская система Bizum, итальянская Bancomat, скандинавская Vipps MobilePay (Норвегия, Дания, Финляндия и Швеция), польская Blik и греческая IRIS. EPI через бренд Wero объединяет платежи в таких странах, как Германия, Бельгия, Франция, Нидерланды и Люксембург.
Цель – в будущем обеспечить трансграничные платежи без смены приложения. Так, французский пользователь Wero, например, сможет отправить деньги испанскому контакту в Bizum так же просто, как при внутреннем переводе.
Вне зоны евро, в Соединённом Королевстве только начинает разворачиваться собственный проект. В июне UK Payments Initiative (источник на португальском языке) – новая компания, созданная при поддержке крупнейших британских банков, – начала работу, чтобы подорвать доминирование американских карточных сетей в платёжной сфере.
При поддержке крупнейших кредиторов страны, включая Barclays, NatWest, Lloyds и HSBC, эта платёжная схема, регулируемая Управлением по финансовому контролю (FCA), была запущена, чтобы ускорить распространение переводов со счёта на счёт, которые обходятся без карточных схем.
Около 95 % карточных транзакций в Великобритании проходят через платёжные системы, принадлежащие Mastercard и Visa, говорится в отчёте британского регулятора платёжных систем за 2025 год. Это доминирование стало ещё более значимым на фоне продолжающегося снижения использования наличных по всей стране.
Эта картина ещё более заметна в Бразилии, где самым распространённым способом оплаты стал PIX – быстрый и бесплатный цифровой сервис, который начинался как инструмент для мгновенных переводов денег, а затем превратился в один из основных методов платежей для бразильцев.
Всего за несколько лет PIX вышел на первое место по числу операций в стране, уже обеспечивая 54 % всех транзакций, по данным Центробанка Бразилии, и теперь оказался в центре торгового спора между Бразилией и США.
За несколько месяцев до президентских выборов в Бразилии платёжная система, созданная Центробанком страны, превратилась в один из пунктов разногласий между правительством президента Лулы да Силвы и администрацией Дональда Трампа. Вашингтон обвиняет Бразилию в продвижении государственной платёжной системы и недобросовестной конкуренции по отношению к американским компаниям, работающим в секторе, особенно операторам кредитных карт.
Критика PIX со стороны США попала в болезненную точку для Бразилии, сделав её похожей на атаку на суверенитет страны и заставив даже президента Колумбии Густаво Петро выступить в защиту PIX. Лидер южноамериканской страны выразил поддержку бразильской системе мгновенных платежей и предложил внедрить аналогичную модель у себя.
У Колумбии, к слову, есть собственная история успеха – система Bre-B. Колумбийская платёжная система мгновенных переводов за первые шесть месяцев работы (источник на португальском языке) обслужила 34,6 миллиона клиентов и обработала 638,6 миллиона транзакций, что демонстрирует растущую роль этой системы в повседневных платежах колумбийцев.
Почему модель роуминга – самый прагматичный путь?
По мере того как появляются и укрепляются новые системы, растёт потребность в их взаимном подключении. Бразильская финтех-компания PagBrasil, специализирующаяся на решениях для трансграничных электронных платежей, работает над системой, которая позволит потребителям платить за рубежом в реальном времени, используя свои банковские приложения или цифровые кошельки так, как если бы они находились дома.
Решение под названием RoamingPay (источник на португальском языке) поддерживает платежи по QR-коду через локальные платёжные системы и уже доступно в Бразилии, Аргентине и Парагвае.
Генеральный директор и сооснователь PagBrasil Алекс Хоффманн считает, что будущее за тем, чтобы все электронные платёжные системы могли взаимодействовать между собой, снижая издержки как для потребителей, так и для торговцев. По аналогии с моделью роуминга, уже знакомой по телекоммуникациям, потребители сохраняют своего национального поставщика услуг, но пользуются сервисами за рубежом в рамках общих технических и юридических правил.
«Снижение тарифов, закреплённое в торговых соглашениях, таких как договоры ЕС с МЕРКОСУР и Индией, приносит реальный экономический эффект только тогда, когда компании и потребители могут гибко проводить трансграничные платежи. Без совместимой инфраструктуры есть риск, что тарифные преимущества разобьются о невидимый сбор в момент оплаты», – объяснил глава бразильской компании в комментарии, направленном в Euronews.
Решение PagBrasil может охватить до 10 стран к концу этого года, и компания нацелена на выход в Европу – не в последнюю очередь из-за стремления европейцев создать собственную систему мгновенных платежей и переводов как инструмент защиты и суверенитета в всё более враждебном мире.
«В нынешних условиях геополитической напряжённости глобальная интеграция стала инструментализироваться мировыми державами через финансовую инфраструктуру», – отмечает Алекс Хоффманн, подчёркивая, что «чрезмерная зависимость от внешней инфраструктуры перестала быть вопросом эффективности и превратилась в стратегический риск».
По словам главы PagBrasil, реальная возможность для евро заключается в создании совместимой инфраструктуры региональных платежей и подключении этой инфраструктуры к другим совместимым сетям на разных континентах, что позволит снизить структурную уязвимость в двусторонней торговле.
«Отсутствие совместимости действует как скрытый налог, возникающий из-за неэффективности, когда в международных транзакциях приходится адаптироваться к нелокальным платёжным методам», – продолжает он.
С этой точки зрения, поясняет он, взаимная совместимость выглядит самым прагматичным ответом. «Вместо навязывания единой системы создаётся база, которая соединяет национальные инфраструктуры, сохраняя суверенитет и обеспечивая более эффективные потоки. Без этого международные транзакции перестают быть естественным продолжением экономики и превращаются в источник трения, который ограничивает рост производственных цепочек».
Сейчас бразильская компания ведёт переговоры о соглашении, которое позволит интегрировать сервис с MB WAY, контролируемым португальской SIBS. Цель состоит в том, чтобы португальцы могли пользоваться ведущим в стране мобильным платёжным приложением в Бразилии для оплаты покупок.
Это может стать первым шагом к подключению уже существующей в Европе платформы, объединяющей, среди прочих, платёжные решения Wero, Bizum и Bancomat, к сети, создаваемой PagBrasil. Ведь, по мнению Хоффманна, мало смысла в том, что Европа разрабатывает собственную систему электронных платежей, если её граждане, выезжая за пределы континента, продолжают зависеть от кредитных карт американских компаний, таких как Visa и Mastercard.
«Правительствам и частному сектору следует в первую очередь соединять уже существующие региональные инфраструктуры, а не пытаться навязать централизованные системы», – подытоживает он.