Бюджетный авиаперевозчик заявил, что достиг «принципиальной договорённости» с американской инвестиционной компанией Castlelake.
Акции easyJet подскочили в понедельник после того, как британский бюджетный авиаперевозчик сообщил, что достиг предварительной договорённости с американской инвестиционной компанией Castlelake по ключевым финансовым условиям возможного поглощения, оценивающего перевозчика более чем в 5 млрд фунтов стерлингов (5,84 млрд евро).
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Этому предшествовал месяц поэтапно повышавшихся предложений Castlelake и переговоров между двумя компаниями.
Однако Castlelake пока не сделала юридически обязывающего окончательного предложения.
В заявлении, опубликованном в воскресенье, easyJet сообщила, что её совет директоров и Castlelake согласовали цену и ключевые финансовые условия возможного поглощения.
Последнее, пятое по счёту предложение Castlelake, было направлено совету директоров easyJet 4 июля 2026 года и оценивает компанию в 6,90 фунта наличными за акцию. Castlelake намерена «приобрести весь выпущенный и подлежащий выпуску обыкновенный акционерный капитал easyJet, не принадлежащий Castlelake, по цене 6,90 фунта наличными за акцию, включая частичную альтернативу в виде невключённых в листинг акций».
В понедельник около 10:30 по центральноевропейскому времени акции easyJet торговались на уровне примерно 6,19 фунта, прибавив более 10 %.
Совет директоров авиакомпании заявил, что склонен рекомендовать акционерам предложение по такой цене, если Castlelake объявит о твёрдом намерении сделать оферту и будут согласованы остальные условия и положения сделки.
Эти события стали продолжением серии предложений со стороны Castlelake. easyJet ранее отклонила несколько вариантов, в том числе оферту по цене 6,25 фунта за акцию.
Впервые Castlelake публично подтвердила в конце мая, что рассматривает возможность подачи предложения о покупке easyJet. Авиакомпания ответила 1 июня, заявив, что её совет директоров на тот момент не вёл никаких обсуждений с Castlelake и не получал никаких обращений или предложений, что свидетельствует о том, что процесс начался как незапрошенное выражение заинтересованности.
Потенциальная сделка по поглощению обсуждается в непростый для авиационной отрасли период, когда авиаперевозчики сталкиваются с ростом стоимости авиационного топлива.
Смена собственника может также вызвать вопросы относительно будущей стратегии easyJet, занятости и цен на билеты.
Согласно заявлению, «Castlelake подчёркивает своё глубокое уважение к easyJet и её сотрудникам, а также намерение поддержать дальнейший рост компании и её превращение в более сильного и устойчивого европейского авиаперевозчика в интересах всех заинтересованных сторон, если сделка будет доведена до завершения». Инвестиционная компания добавила, что поддерживает программу модернизации авиапарка easyJet, которую "она считает ключевой для долгосрочной конкурентоспособности, эффективности и достижения целей компании в области устойчивого развития".
Потенциальное предложение остаётся зависимым от выполнения ряда предварительных условий, включая проведение удовлетворительной проверки (due diligence) и согласование окончательной документации по сделке.
Теперь у Castlelake есть время до 17:00 понедельника, 3 августа 2026 года, чтобы либо объявить о твёрдом намерении сделать предложение о покупке easyJet, либо подтвердить, что не намерена продолжать процесс.
Castlelake также подтвердила готовность включить в любое соглашение о сотрудничестве обязательство «best endeavours» по получению всех необходимых регуляторных разрешений и одобрений для завершения сделки.