По данным СМИ, Goldman Sachs стала главным андеррайтером ожидаемого в этом году выхода SpaceX на биржу, что может привести к крупнейшему IPO в истории.
SpaceX выбрала Goldman Sachs на роль ведущего организатора своего ожидаемого первичного публичного размещения акций, что, по данным источников CNBC, знакомых с ситуацией, свидетельствует об ускорении подготовки аэрокосмической компании и разработчика систем искусственного интеллекта к выходу на биржу уже в этом году.
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
По данным СМИ, Goldman Sachs получила «lead left position» в предстоящем размещении. В инвестиционном банкинге банк, занимающий позицию lead left, указывается первым в официальных документах по сделке; это означает, что именно он несет основную ответственность за координацию размещения, работу с инвесторами и участие в определении финальной цены акций.
За крупным американским банком, по словам собеседников CNBC, пожелавших остаться неназванными, последуют Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup и JPMorgan Chase.
Ни SpaceX, ни Goldman Sachs публично не подтверждают эту информацию; размеры размещения, его оценка и сроки по-прежнему остаются неопределенными.
В настоящее время ожидается, что IPO состоится в этом году при оценке не менее 1,25 трлн долларов (1,05 трлн евро). Это побьет все прежние рекорды и может сразу вывести SpaceX в десятку самых дорогих публичных компаний мира, опередив Tesla, еще одну компанию Илона Маска.
Размещение, вероятно, сделает Маска и первым в истории зафиксированным долларовым триллионером.
Розничные инвесторы могут получить необычно крупный пакет акций
Последние новости перекликаются с более ранними сообщениями о том, что Маск рассматривает возможность выделить значительную долю акций для частных инвесторов.
По данным источников, SpaceX изучает вариант направить до 30 % размещаемых акций розничным инвесторам, что необычно для IPO такого масштаба. Такое распределение могло бы обеспечить более широкий доступ для мелких инвесторов, а не концентрировать основную долю бумаг у институциональных фондов.
Аналитики все чаще называют главным драйвером оценки SpaceX подразделение Starlink с его моделью регулярной выручки и растущей глобальной абонентской базой.
В феврале компания также приобрела xAI, еще одну фирму Маска, в сделке, полностью оплаченной акциями, которая исходила из оценки SpaceX в 1 трлн долларов (842 млрд евро) и xAI в 250 млрд долларов (210 млрд евро). В результате была создана структура с частной оценкой в 1,25 трлн долларов (1,05 трлн евро), что добавило к будущему размещению компонент бизнеса в сфере искусственного интеллекта.
Успешный выход SpaceX на биржу стал бы важным событием и для глобальных фондовых рынков, где в последние годы наблюдается замедление активности на рынке IPO на фоне высоких ставок и волатильных оценок технологических компаний.
Производитель чипов для ИИ Cerebras Systems на прошлой неделе дебютировал на Nasdaq и по итогам торгов получил оценку около 95 млрд долларов (81,75 млрд евро), подогрев ожидания новой волны крупных IPO в сфере искусственного интеллекта в этом году.
Для Goldman Sachs получение ключевой роли в этой сделке может еще больше укрепить позиции банка на рынке громких технологических размещений в условиях жесткой конкуренции между крупнейшими инвестбанками за мандаты на крупные IPO.