Узбекистан впервые разместил свои госактивы на международной бирже. На торгах в Лондоне, а также Ташкенте было привлечено около $603 млн (€540 млн). Представители Лондонской фондовой биржи назвали листинг знаковым моментом для выхода страны на международные рынки капитала.
Национальный инвестиционный фонд Узбекистана UzNIF начал торги на Лондонской фондовой бирже в понедельник. Это первое международное IPO для страны.
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Фонд, управляемый компанией Franklin Templeton, одновременно разместил акции на Ташкентской бирже по схеме двойного листинга, впервые выведя узбекские государственные активы на международные фондовые рынки.
На открытии торгов в Лондоне собрались руководители, инвесторы и официальные лица Узбекистана. Выступавшие представили листинг как важный шаг в усилиях страны по расширению доступа к международным рынкам капитала.
Первое международное размещение акций
Выступая на церемонии, Джулия Хоггетт, главный исполнительный директор Лондонской фондовой биржи упомянула о "первом в истории международном IPO для Узбекистана", сказав, что эта сделка может способствовать "притоку ещё большего количества глобальных инвестиций" в экономику страны.
Хоггетт также заявила, что двойной листинг ознаменовал "новую главу как в Лондоне, так и в Ташкенте", добавив, что в результате размещения международные инвесторы получили портфель узбекских компаний через единый фонд под руководством международного управляющего активами.
Саида Мирзиёева, глава администрации президента Узбекистана, заявила, что Узбекистан готовит "новые листинги" и расширяет участие частного сектора, а также работает над планами, связанными с созданием Ташкентского международного финансового центра.
Выступая с балкона Лондонской фондовой биржи, Мирзиёева сказала, что IPO - это "не только привлечение капитала", но и "укрепление доверия к новому поколению узбекских институтов".
Дженни Джонсон, президент и главный исполнительный директор Franklin Templeton, назвала IPO "определяющей и исторической вехой" как для Узбекистана, так и для Franklin Templeton, добавив, что сделка принесла инвесторам более $2,8 млрд прибыли.
По словам Джонсон, в ходе букбилдинга, который длился с конца апреля до середины мая, число заказов превысило объём первичного размещения более чем в четыре раза. Она добавила, что размещение акций в Ташкенте стало "крупнейшим локальным листингом в стране на сегодняшний день", что позволило местным инвесторам участвовать в процессе наряду с международными институциональными фондами.
Международные инвесторы и госактивы
30% акций фонда были размещены на международном рынке посредством глобальных депозитарных расписок. Часть акций была также доступна для отечественных инвесторов - на Ташкентской фондовой бирже.
Согласно ранее опубликованной информации от фонда и его консультантов, международный спрос составил около $2,9 млрд (€2,6 млрд), при этом в размещении приняли участие более 160 институциональных инвесторов. Среди них были BlackRock, Franklin Templeton и Redwheel.
В ходе IPO было привлечено около $603,6 млн (€540 млн), а капитализация UzNIF составила $1,95 млрд (€1,74 млрд). Акции были проданы Министерством экономики и финансов Узбекистана. Это означает, что доходы от сделки пойдут не непосредственно фонду, а государству.
Международный транш включал более 23 миллионов глобальных депозитарных расписок, или ГДР, которые котируются в Лондоне под торговыми обозначениями UZNF и UZ20. Одна ГДР равна 64 700 акциям фонда.
Якорные инвесторы (Cornerstone), включая фонды и счета под управлением BlackRock, Franklin Resources и Redwheel, а также казначейские компании, связанные с фондом Allan & Gill Gray Foundation, выделили на размещение в общей сложности 300 миллионов долларов (268 миллионов евро).
UzNIF был создан в 2024 году указом президента и управляется американской инвестиционной компанией Franklin Templeton, которая контролирует активы на сумму более $1,4 трлн (€1,25 трлн) по всему миру и работает в более чем 150 странах.
Портфель фонда включает доли в 13 государственных компаниях, работающих в секторах, которые считаются стратегическими для узбекской экономики, включая распределение электроэнергии, производство тепловой энергии, гидроэнергетику, телекоммуникации, авиацию, железнодорожную инфраструктуру, коммунальные услуги и банковское дело.
Среди компаний, включенных в портфель, - "Узбектелеком", "Uzbekistan Airways", "Узбекгидроэнерго" и несколько государственных энергетических и инфраструктурных операторов.
Листинг также вписывается в стратегию по развитию внутренних рынков капитала в Узбекистане и расширения участия местных инвесторов наряду с международными институтами.