Финский производитель лифтов Kone почти вдвое увеличивает свои масштабы после сделки, которую финские СМИ называют крупнейшим корпоративным поглощением в истории страны.
Финский производитель лифтов KONE в среду объявил о покупке своего немецкого конкурента TKE в рамках крупной сделки с оплатой акциями и наличными, исходя из оценки TKE в 29,4 млрд евро.
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Объединённая компания будет почти вдвое крупнее нынешней группы KONE: в ней будут работать более 100 000 сотрудников более чем в 100 странах, а годовая выручка составит около 20,5 млрд евро, говорится в совместном заявлении двух компаний.
TKE принадлежит консорциуму, в который входят инвестиционные фонды Advent и Cinven.
Штаб-квартира новой группы будет находиться в Финляндии, а возглавит её нынешний генеральный директор KONE, француз Филипп Делорм.
«Эта сделка, способная вдохнуть новую жизнь в отрасль, объединяет две выдающиеся глобальные компании с взаимодополняющим географическим присутствием и инновационными платформами», — говорится в совместном заявлении.
Благодаря этому приобретению KONE получает широкий доступ к рынкам Америки, а также к прибыльным контрактам на сервисное обслуживание и ремонт.
«Сильное присутствие KONE в Азии дополняется позицией TKE в Америке, а TKE открывает для KONE новые регионы, формируя сбалансированное глобальное присутствие».
По данным финских СМИ, это крупнейшее корпоративное поглощение, когда-либо осуществлённое в Финляндии.
Как говорится в заявлении, консорциум, владеющий TKE, получит 5 млрд евро и 270 млн акций новой KONE общей стоимостью 15,2 млрд евро и будет владеть 33,8% объединённой компании.
Компании ожидают, что ежегодный синергетический эффект в виде дополнительной прибыли или сокращения издержек составит 700 млн евро. Предполагается, что новая структура сохранит высокий кредитный рейтинг инвестиционного уровня и будет генерировать значительный денежный поток.
Сделка ещё должна получить одобрение регуляторов и акционеров и, как ожидается, будет завершена в 2027 году.