Европа теряет партии СПГ, уходящие в Азию, поскольку война на Ближнем Востоке, ударив по катарским терминалам, толкает цены вверх. Италия, Польша и Бельгия в спешке ищут альтернативных поставщиков на сверхконкурентном рынке.
Европу постепенно вытесняют с мирового рынка сжиженного природного газа (СПГ), поскольку азиатские покупатели перебивают ее по цене за ограниченные партии. Как показывают данные систем отслеживания судов, несколько газовозов уже сменили курс по ходу рейса, а почти десяток атлантических поставок был перенаправлен.
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Гонка за СПГ усиливается на фоне того, что Ормузский пролив — ключевая артерия мировой энергетической торговли, через которую проходит около 20% глобальных поставок СПГ — фактически остается заблокирован иранскими властями в ответ на ракетные удары США и Израиля, нанесенные почти месяц назад.
Сбои в поставках усилились после того, как удары по катарскому комплексу Рас-Лаффан, крупнейшему в мире производителю СПГ, вынудили государственную компанию QatarEnergy во вторник объявить форс-мажор по контрактам с Бельгией, Италией и Польшей.
В то время как на долю Европы приходится лишь небольшая часть поставок через этот стратегический узел, и она в основном пытается справиться с скачками цен и перебоями с СПГ лишь в нескольких странах, азиатские экономики получают до 80% своих энергетических поставок через Ормуз. Тайвань, один из ключевых мировых производителей микрочипов, во вторник сообщил, что его запасов газа хватит еще на 11 дней.
С начала войны на Ближнем Востоке 28 февраля число газовозов со СПГ, изменивших маршрут, продолжает расти. По данным аналитической компании Kpler, последние катарские поставки ожидаются в Великобритании и Италии к 27 марта.
«У нас есть 11 партий СПГ, которые уже подтверждены как перенаправленные с Европы в Азию, плюс две перенаправлены из Европы в Египет и одна — из Европы в Турцию», — сообщила Euronews Лаура Пейдж, руководитель направления по СПГ и природному газу в Kpler.
Эскалация подталкивает мировые цены на СПГ вверх на фоне опасений по поводу ужесточения предложения по всем поставкам СПГ через Атлантику. Это происходит в критический момент, когда Европа начинает сезон закачки газа в хранилища.
«К счастью, мы выходим из отопительного сезона, так что спрос на газ будет снижаться. Но кризис несет серьезные риски для Европы в предстоящий период пополнения запасов и может создать проблемы следующей зимой, если уровень заполнения хранилищ окажется недостаточным», — отметила Пейдж.
Эталонный голландский хаб TTF — ключевой ориентир оптовых цен на газ в Европе — во вторник закрепился около отметки 53–54 евро за мегаватт-час, после того как в течение дня котировки подскакивали выше 60 евро. Хотя цены немного откатились от пиков середины недели, они остаются значительно выше уровней, предшествовавших конфликту.
Азиатские покупатели сейчас платят примерно на 1–3 доллара за MMBtu больше — по индексу JKM — за спотовые партии СПГ, чем европейские. Эта относительно небольшая, но заметная премия уже влияет на торговые потоки.
Более высокая доходность побуждает трейдеров перенаправлять гибкие поставки на восток, где логистика сейчас выглядит более выгодной, в то время как Европа продолжает бороться за ограниченный объем СПГ.
Италия, Бельгия и Польша ищут альтернативы
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в среду отправляется в Алжир: Рим в экстренном порядке ищет замену газу из Катара, который обеспечивает около 30% годовой потребности страны в топливе.
Как говорится в исследовании (источник на английском языке), опубликованном во вторник экологическим аналитическим центром ECCO, Италия теоретически может полностью заменить катарский СПГ за счет возобновляемых источников и энергоэффективности в течение одного года.
По оценке ECCO, ввод 10 гигаватт новых мощностей ВИЭ ежегодно позволит сократить потребление газа на 2,5 миллиарда кубометров — это эквивалентно 40% текущего импорта из Катара.
Среди других мер — повышение энергоэффективности в жилом, коммерческом и промышленном секторах, а также электрификация, при этом для нивелирования дефицита предполагается и дальше опираться на алжирский газ.
«Оставшиеся 15% — около 1 миллиарда кубометров в год из общего объема в 6,4 миллиарда — правительство могло бы покрыть за счет уже существующей газотранспортной инфраструктуры, в частности трубопроводов, соединяющих Италию с Алжиром», — говорится в исследовании.
В Бельгии перебои с катарскими поставками более умеренные и затрагивают около 8% объема СПГ, поступающего через терминал в Зебрюгге.
Оператор национальной газотранспортной сети Fluxys сообщил, что активно ищет альтернативных поставщиков для покрытия дефицита. Ожидаются поставки СПГ из США, Нигерии и России. Однако импорт из России планируется полностью прекратить к 2027 году, что ограничивает долгосрочные возможности.
Польская нефтегазовая компания Orlen заявила, что приостановка части производства СПГ QatarEnergy, на долю которой приходилось менее 10% ее потребления в 2025 году, не создает угрозы для безопасности поставок газа в страну.
В Orlen отмечают, что диверсифицированный портфель поставок и гибкие торговые инструменты позволяют балансировать импорт СПГ за счет альтернативных маршрутов и компенсировать возможные потери.
США грозят ЕС «менее выгодным доступом к СПГ»
Тем временем США выдвинули Евросоюзу очередной ультиматум, пытаясь воспользоваться уязвимостью блока на фоне скачка цен на энергоносители и угрозы дефицита поставок.
Если европейские парламентарии не одобрят условия торгового соглашения ЕС—США, голосование по которому назначено на четверг, блок может лишиться «льготного доступа» к СПГ с другой стороны Атлантики, предупредил посол США в Европе Эндрю Паздер.
«Я не знаю, что произойдет в энергетической сфере, если они не продвинут это соглашение», — заявил Паздер в интервью Financial Times в понедельник.
«Думаю, Соединенные Штаты по-прежнему будут заинтересованы в бизнесе с Европой, но условия могут быть уже не столь выгодными. Обстановка точно не будет столь благоприятной. И есть другие покупатели», — добавил он.
В соответствии с готовящимся торговым соглашением ЕС—США, страны ЕС должны будут ежегодно закупать примерно на 250 миллиардов долларов (около 212 миллиардов евро) нефти, газа и ядерного топлива до 2028 года, в общей сложности на сумму около 750 миллиардов долларов (примерно 700 миллиардов евро).