Крупнейшие банки Уолл-стрит во вторник отчитались о ещё одном сильном квартале, но предупредили, что более высокие ставки и инфляция могут ударить.
Рост прибыли у четырех крупнейших банков США стал новым признаком устойчивости экономики, поскольку потребители продолжали погашать свои долги, а компании по-прежнему активно инвестировали в искусственный интеллект.
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Но даже несмотря на то, что JPMorgan Chase, Citigroup, Wells Fargo и Goldman Sachs отчитались о более высокой прибыли по сравнению с прошлым годом, банки предупредили о долгосрочном эффекте повышенных процентных ставок и о том, какое давление рост цен может оказать на потребителей, если инфляцию не удастся обуздать.
JPMorgan Chase, крупнейший банк США по объему активов, получил в третьем квартале прибыль в размере 15,3 млрд долларов, или 5,57 доллара на акцию, против 14,4 млрд долларов, или 5,07 доллара на акцию, годом ранее. Однако результаты оказались ниже прогнозов аналитиков: Уолл-стрит ожидала, что банк заработает 5,93 доллара на акцию.
Это редкий случай, когда JPMorgan и его генеральный директор Джейми Даймон не оправдали ожиданий аналитиков. В последний раз банк промахнулся по прогнозам почти три года назад. Сейчас он зафиксировал убытки по инвестиционным ценным бумагам на 658 млн долларов и рост расходов на 12 проц. Доход от операций на рынке долговых инструментов сократился на 4 проц. по сравнению с прошлым годом, хотя совокупный доход рынков вырос на 15 проц.
«Экономика США продолжала подпитываться сильными инвестициями бизнеса и устойчивыми расходами потребителей», говорится в заявлении Даймона. «Однако крупные бюджетные дефициты, упорная инфляция, высокие цены активов, рост процентных ставок и меняющаяся геополитическая обстановка продолжают скрыто менять ситуацию».
Крупнейшие банки традиционно открывают сезон квартальной отчетности, и нынешний сезон имеет ключевое значение для фондового рынка, поскольку высокая корпоративная прибыль помогла индексу S&P 500 обновить рекордные уровни.
По оценкам аналитиков, компании из индекса S&P 500 в целом увеличат прибыль на акцию почти на 30 проц. по сравнению с прошлым годом, свидетельствуют данные провайдера FactSet. Если эти прогнозы оправдаются, это станет третьим кварталом подряд, когда рост превышает 25 проц.
Goldman Sachs, чья прибыль в третьем квартале резко выросла на фоне скачка выручки от операций с акциями на 72 проц. по сравнению с прошлым годом, также сообщил о падении доходов от операций с долгами, валютами и сырьевыми товарами на 24 проц. по сравнению со вторым кварталом. Прибыль банка составила 5,29 млрд долларов, или 17,01 доллара на акцию, против 4,1 млрд долларов, или 12,25 доллара на акцию, годом ранее.
Летом на долговом рынке наблюдалась значительная волатильность, поскольку инвесторы все больше беспокоились о росте государственных расходов и инфляции. Доходности 10-летних и 30-летних казначейских облигаций США поднялись до уровней, которые не фиксировались уже много лет. Рост цен на дизельное топливо, технологии и продукты питания дал Федеральной резервной системе повод для повышения ключевой ставки в прошлом месяце, несмотря на давление Белого дома, выступавшего против ужесточения.
Citigroup сообщила, что ее прибыль в третьем квартале выросла на 40 проц. по сравнению с прошлым годом и превысила ожидания Уолл-стрит. Банк получил более высокую выручку от инвестиционно-банковских услуг и управления благосостоянием, в то время как прибыль в дивизионе кредитных карт осталась примерно на уровне прошлого года.
Wells Fargo получила прибыль в размере 5,95 млрд долларов, или 1,87 доллара на акцию, что превзошло прогнозы аналитиков. Банк из Сан-Франциско в последние кварталы стабильно наращивает прибыль после того, как федеральные регуляторы сняли ограничение на размер активов, введенное почти десять лет назад из-за скандала с его практикой продаж.