В четверг Уолл‑стрит закрылась снижением: акции Alphabet потеряли более 4 %, потянув вниз ключевые индексы и обвалив активы от биткоина до драгметаллов.
Резкое падение акций материнской компании Google потянуло в четверг вниз весь американский фондовый рынок; одновременно дешевеют биткоин, серебро и золото. Доходности на долговом рынке тоже снижаются после разочаровывающих новостей с рынка труда США.
Индекс S&P 500 снизился на 1,2% и движется к шестому падению за семь сессий с тех пор, как он обновил исторический максимум. Промышленный индекс Dow Jones к 10:45 по восточному времени терял 606 пунктов, или 1,2%, а композитный Nasdaq — 1,5%.
Наибольшее давление на рынок оказала Alphabet, материнская компания Google: ее акции подешевели на 4,3%, хотя сама компания и ряд других бизнесов отчитались о более высокой прибыли за последний квартал, чем ожидали аналитики.
В Alphabet заявили, что инвестиции в оборудование и другие активы в этом году могут удвоиться и достигнуть примерно 180 млрд долларов (152 млрд евро). Это значительно превысило прогнозы аналитиков, которые ожидали менее 119 млрд долларов (100,5 млрд евро), по данным FactSet.
На рынке облигаций доходности казначейских бумаг США упали после выхода данных о том, что на прошлой неделе число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, выросло сильнее, чем прогнозировали экономисты, что может свидетельствовать об ускорении увольнений.
Некоторые экономисты считают, что всплеск прошлой недели может быть статистическим шумом, а общее число заявок по историческим меркам остается относительно низким.
Самый высокий уровень увольнений с 2009 года?
Однако другой отчет зафиксировал резкий рост планируемых сокращений. Американские работодатели объявили в прошлом месяце о 108 435 увольнениях, подсчитала консалтинговая фирма по аутплейсменту Challenger, Gray & Christmas, — это максимальное месячное значение с октября и худший показатель для января с 2009 года.
Третий отчет правительства США показал, что в декабре работодатели разместили меньше вакансий, чем месяцем и годом ранее. Их количество стало минимальным более чем за пять лет.
Ослабление рынка труда может подтолкнуть Федеральную резервную систему к снижению процентных ставок для поддержки экономики, даже если это грозит усилением инфляции. На этом фоне доходности казначейских облигаций по всему спектру сроков снизились.
Доходность 10-летних казначейских бумаг США опустилась до 4,21% с 4,29% по итогам торгов в среду.
Металлы и сырьевые товары всю неделю лихорадит
На сырьевых рынках колебания оказались еще сильнее.
Цены на серебро упали на 13,3% в очередном резком скачке после того, как на прошлой неделе их рекордное ралли внезапно оборвалось.
Стоимость золота снизилась на 2,3% — до 4 838,80 доллара (4 087,50 евро) за унцию.
Цена драгоценного металла в последние месяцы резко бросает из стороны в сторону после того, как за 12 месяцев она практически удвоилась. На прошлой неделе золото подбиралось к отметке 5 600 долларов (4 729,70 евро), а в понедельник опускалось ниже 4 500 долларов (3 800,70 евро).
И золото, и серебро стремительно дорожали, поскольку инвесторы искали более безопасные активы на фоне опасений по поводу политической нестабильности, дорогого, по мнению критиков, американского фондового рынка и огромной долговой нагрузки правительств по всему миру.
Но ничто не может расти такими экстремальными темпами бесконечно, и критики уже давно предупреждали о неизбежной коррекции.
Биткоин тоже сильно просел
Резко подешевел и биткоин, который иногда называют «цифровым золотом». Его курс опустился ниже 68 000 долларов (57 432 евро) против рекордных более 124 000 долларов (104 730 евро), зафиксированных в октябре.
Падение цен потянуло вниз и акции компаний, тесно связанных с индустрией криптовалют.
Акции криптобиржи Coinbase Global снизились на 8,3%. Бумаги компании Strategy, построившей бизнес на покупке и долгосрочном хранении биткоина, обвалились на 11,9%.
За пределами крипторынка акции Qualcomm потеряли 7,2%, хотя этот производитель чипов превзошел прогнозы аналитиков по прибыли и выручке за последний квартал.
Однако прогноз по прибыли на текущий квартал оказался ниже ожиданий: из-за общерыночного дефицита памяти некоторые производители смартфонов сокращают объёмы заказов.
Estee Lauder также отчиталась лучше прогнозов Уолл-стрит и повысила прогноз по финансовым результатам на весь финансовый год. Но косметический гигант предупредил, что негативное влияние пошлин может «съесть» около 100 млн долларов (84,5 млн евро) прибыли. Акции нью-йоркской косметической компании рухнули на 21,2%.
У чипмейкеров дела лучше?
Среди лидеров роста на Уолл-стрит оказались компании, которые могут выиграть от масштабных вложений Alphabet и других игроков, продолжающих ажиотаж вокруг искусственного интеллекта. Акции производителя микросхем Broadcom подорожали на 3,7% и стали главным фактором, сдерживающим падение индекса S&P 500.
Бумаги McKesson взлетели на 16,8% — это самый сильный рост в S&P 500 — после того, как фармдистрибьютор сообщил о более высокой, чем ожидалось, прибыли и выручке за квартал. Компания также повысила прогноз по прибыли на текущий финансовый год.
На зарубежных фондовых площадках индексы снизились в большинстве стран Европы и Азии.
Лондонский FTSE 100 потерял 0,9% после того, как Банк Англии сохранил процентные ставки без изменений. Французский CAC 40 опустился на 0,7%, немецкий DAX — на 0,9% после того, как Европейский центральный банк также оставил ставки на прежнем уровне.
Южнокорейский Kospi упал на 3,9%, показав одно из самых сильных движений в мире, и отошел от исторического максимума. Акции Samsung Electronics подешевели на 6% всего через два дня после скачка на 11,4%.