Рост цен на энергоносители усилил опасения по поводу инфляции; сомнения в расходах на ИИ ударили по техакциям, инвесторы ушли в гособлигации США, а стоимость заимствований Франции осталась выше 5 %.
Большинство азиатских бирж в пятницу снизились после очередной распродажи акций компаний, связанных с искусственным интеллектом, которая давила на рынки по всему миру и сделала этот день для базового индекса S&P 500 худшим с июля.
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Цены на нефть колебались у максимальных отметок с мая на фоне опасений по поводу войны с Ираном: нефть марки Brent в начале торгов в пятницу подорожала до 113,73 доллара за баррель, прибавив 0,5% после скачка на 4% на предыдущей сессии. В четверг Brent закрылась на уровне 113,17 доллара. Американский эталон, нефть West Texas Intermediate, выросла на 0,6%, до 100,08 доллара за баррель.
В четверг нефть резко подорожала после того, как смертельные атаки в Саудовской Аравии усилили опасения, что масштабный региональный конфликт может ещё сильнее ограничить поставки энергоресурсов в мире.
Помимо повышенной риск-премии, к стоимости поставок добавляется стремительный рост расходов на морские перевозки.
К середине октября стоимость доставки нефти из Персидского залива в Азию на крупном танкере превысила 37 долларов за баррель, более чем в пять раз выше уровня, зафиксированного до начала войны, пишет MarketWatch.
Резко выросли и цены на газ. Ноябрьские фьючерсы на европейский бенчмарк, голландский TTF, в четверг поднимались выше 90 евро за мегаватт-час.
Опасения вокруг расширения инфраструктуры ИИ ударили по фондовым рынкам
В четверг в США индекс S&P 500 упал на 1,2%, а композитный Nasdaq просел на 2,6%. Слабость технологического сектора оказалась настолько сильной, что скрыла рост в других частях американского рынка, где большинство акций на самом деле дорожало. Промышленный индекс Dow Jones прибавил менее 0,1%.
Акции компаний, связанных с искусственным интеллектом, сильно колеблются на фоне опасений, что их бум может оказаться под угрозой из‑за удорожания заёмных средств для строительства дата-центров и закупки новых чипов. Инвесторы опасаются, что котировки за годы биржевой эйфории взлетели слишком высоко, даже несмотря на то, что компании отрасли продолжают демонстрировать рост.
Meta Platforms, продвигающая своего ассистента Muse AI, потеряла 7% после того, как отчиталась о выручке за последний квартал лучше прогнозов аналитиков, но разочаровала рынки прибылью. Компания, владеющая Facebook и Instagram, также объявила о выпуске нового класса акций без права голоса, что даст ей дополнительный инструмент для финансирования инвестиций в ИИ и других расходов при сохранении нынешнего распределения голосов среди акционеров.
Tesla подешевела на 3,1% после публикации прибыли за третий квартал, оказавшейся выше ожиданий аналитиков, хотя выручка вышла слабее прогнозов.
Мировая распродажа акций ИИ-компаний обрушила котировки Nvidia на 4,4%. Поскольку этот производитель чипов сейчас является крупнейшей компанией на Уолл-стрит по рыночной стоимости, колебания его акций сильнее всего влияют на индекс S&P 500, и именно Nvidia стала главным фактором его падения.
CoreWeave, которая брала кредиты для закупки чипов Nvidia и сдаёт доступ к ним в аренду через свои облачные сервисы, в последние недели выглядит особенно уязвимой из‑за опасений по поводу её долговой нагрузки. Её акции упали на 10,1%.
Технологические компании столкнутся с новыми испытаниями на следующей неделе, когда отчётность опубликуют Microsoft, Amazon и Alphabet. В следующую среду, 28 октября, ожидается и очередное решение Федеральной резервной системы по процентной ставке.
Нервозность на рынке облигаций
Нервозность на рынке облигаций
Опасения по поводу высокого уровня госдолга и дефицитных бюджетов нависли над многими развитыми экономиками. Акции протеста по всей Франции усилили давление на власти с требованием увеличить государственные расходы, что может ещё больше нарастить долг страны.
Доходность 10-летних государственных облигаций Франции в конце дня в четверг держалась около 5,07% против 3,34% по аналогичным немецким бумагам, что означает спред примерно в 173 базисных пункта. Доходность 10-летних облигаций Италии составляла около 4,61%.
Опасения по поводу долга и инфляции ранее стали одной из причин масштабной распродажи на мировом долговом рынке, которая подняла доходности казначейских облигаций США до максимумов за несколько десятилетий.
Однако в четверг доходности американских бумаг резко снизились, поскольку инвесторы переключились в казначейские облигации США в поисках более надёжных активов на фоне падения акций ИИ-компаний.
Доходность 10-летних казначейских облигаций опустилась до 4,97% с 5,13% в конце торгов в среду и с более чем 5,30% в начале месяца. Падение на 16 базисных пунктов за день стало значительным движением для этого бенчмарка.
Снижение доходностей в четверг произошло несмотря на то, что очередной макроэкономический отчёт показал: экономика США может чувствовать себя лучше, чем ожидали экономисты. Число новых заявок на пособие по безработице на прошлой неделе сократилось на 6 000 и достигло 194 000, минимума с июля, что свидетельствует о низком уровне увольнений.
Инвесторы также будут следить за предварительными индексами деловой активности за октябрь для еврозоны, Великобритании и США, которые выйдут в пятницу и покажут, как рост цен на энергию и стоимости заимствований отражается на экономическом росте.
В других сегментах рынка в начале торгов в пятницу доллар США укрепился до 156,93 японской иены с 156,77 иены. Курс евро остался неизменным на уровне 1,1215 доллара. Фунт стерлингов торговался по 1,3391 доллара.
Фьючерсы на золото подешевели почти на 1%, до 4020,20 доллара за тройскую унцию.