Ведущие европейские фондовые индексы начали неделю с сильной распродажи вслед за крупным падением азиатских рынков и ростом цен на нефть на фоне продолжающейся эскалации ближневосточного кризиса.
В понедельник утром европейские фондовые рынки находились в отрицательной зоне после ослабления настроений на азиатских биржах, где японский индекс Nikkei 225 упал более чем на 5%, а тайваньский — на 4,4%.
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Другие азиатские рынки также упали после того, как цены на нефть взлетели почти до 120 долларов за баррель, бросив тень на экономику стран, сильно зависящих от импорта нефти и газа из этого региона.
В Европе лондонский индекс FTSE 100 упал на 1,6%, а франкфуртский DAX, парижский CAC 40 и миланский FTSE MIB - более чем на 2,4% по состоянию на 09:30 по центральноевропейскому времени. Мадридский IBEX 35 упал почти на 2,7%, а панъевропейский Stoxx 600 потерял около 2%.
В то время как рост цен на нефть и газ ставит под угрозу экономические перспективы Европы в этом году, в понедельник на торговые настроения еще больше повлияли худшие, чем ожидалось, данные из Германии.
Немецкое промышленное производство и заказы на продукцию упали в начале года. Объем производства снизился на 0,5% в январе после пересмотренного снижения на 1% в предыдущем месяце, сообщило статистическое управление в понедельник.
Тем временем растут ожидания инвесторов, что Европейский центральный банк может повысить базовые процентные ставки в этом году, так как резкий рост цен на энергоносители подстегивает опасения, что инфляция может резко возрасти.
Цены на нефть, к которым сейчас приковано все внимание инвесторов, вызвали панику на фондовом рынке.
Взлет цен на нефть
Цены на нефть взлетели вверх, когда обе стороны иранского конфликта нанесли в выходные новые удары по целям, включая гражданскую инфраструктуру. Война, продолжающаяся уже вторую неделю, затрагивает регионы, имеющие решающее значение для добычи и транспортировки нефти и газа из Персидского залива.
Цены снизились после того, как Financial Times сообщила, что некоторые члены "Большой семерки" (G7) рассматривают возможность высвобождения стратегических запасов нефти, чтобы ослабить давление на рынки. В неподтвержденном сообщении приводятся ссылки на неназванные источники, знакомые с ходом обсуждений.
Цены на нефть подскочили почти до 120 долларов за баррель, но затем в понедельник снизились на фоне обострения конфликта, угрожающего добыче и судоходству на Ближнем Востоке и сотрясающего мировые финансовые рынки.
Цена барреля нефти марки Brent, международного эталона, в начале дня подскочила до 119,50 доллара, но затем торговалась по цене около 107,80 доллара.
Американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подскочила до 119,48 доллара за баррель, но к открытию европейского рынка упала до 103 долларов.
Аналитики предупреждают, что удары по иранским нефтяным объектам могут усилить давление на и без того напряженный мировой энергетический рынок. Линдси Джеймс, инвестиционный стратег компании Quilter, заявила: "На долю Ирана приходится примерно 4% мирового предложения нефти, и около 90% его экспорта направляется в Китай".
Вторая по величине экономика мира обладает огромными запасами, но, по мнению аналитиков, любой длительный ущерб экспортному потенциалу Ирана может негативно сказаться на восстановлении экономики страны и в конечном итоге повлиять на мировые рынки.
Джеймс также предупредила, что атаки на судоходство и энергетическую инфраструктуру в Персидском заливе могут привести к эскалации напряженности и дестабилизации рынков, которые изначально ожидали быстрого разрешения конфликта.
После перебоев в Ормузском проливе, связанных с конфликтом, европейский газовый рынок также оказался под давлением. В понедельник фьючерсы на природный газ подскочили более чем на 14% и превысили 61 евро за мегаватт-час, достигнув самого высокого уровня за последние три года и продолжив рост на 67% на прошлой неделе.
Несколько крупных производителей в регионе сократили добычу, а крупнейший в мире завод по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Катаре - Рас-Лаффан - был остановлен на прошлой неделе.
Россия также предупредила, что может прекратить экспорт природного газа в Европу, что усиливает беспокойство на рынке.
В то же время запасы газа в Европе остаются низкими: уровень запасов в хранилищах ЕС ниже 30% и требует пополнения.
В начале понедельника доллар США, сохраняющий статус безопасного актива, вырос по отношению к другим основным валютам. Он торговался по 158,46 японской иены по сравнению с 158,09 в конце пятницы. Евро немного вырос до $1,1558 с $1,1556.
На других торгах утром в понедельник в Европе цены на золото снизились более чем на 1% и торговались около 5100 долларов, в то время как криптовалюты в основном выросли. Один биткоин торговался по цене $67 774, поднявшись на 0,7%.
МВФ: "Представьте себе немыслимое и готовьтесь к нему"
На фоне растущих опасений по поводу того, как долго может продлиться война, и в условиях, когда азиатские рынки, часто рассматриваемые в качестве двигателей глобального роста, находятся под сильным давлением, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева предупредила, что политики должны подготовиться к "немыслимому".
"Если новый конфликт окажется затяжным, он имеет явный и очевидный потенциал повлиять на настроения на рынке, рост и инфляцию, предъявляя новые требования к политикам", - сказала Георгиева, выступая в понедельник на симпозиуме в Токио.
Она напомнила аудитории, что, как правило, каждый 10-процентный рост цен на нефть - если он сохранится в течение большей части года - может повысить глобальную базовую инфляцию примерно на 40 базисных пунктов и сократить мировой объем производства на 0,1-0,2%.
"И если, как мы все надеемся, конфликт скоро закончится, то будьте уверены, что вскоре наступит новый шок. Мой совет политикам в этой новой глобальной обстановке? Представьте себе немыслимое и готовьтесь к нему", - добавила она.