Второй по величине мобильный оператор России дебютировал на фондовых биржах Москвы и Лондона.
Первичное размещение позволило “МегаФону” собрать 1.7 млрд. долл.
Абонентская база компании в России насчитывает почти 65 млн. человек. Прибыли “МегаФона” в 3 квартале выросли на 20% до 470 млн. долл. Но оператору надо расплачиваться с долгами, так что выход на биржу тут очень кстати.
Акции “МегаФона” были оценены в 20 долларов, то есть по нижней границе ценового диапазона в 20-25 долларов за бумагу. В рамках IPO вся компания была оценена в 11.1 млрд долл.
Размещение изначально планировалось на октябрь, но было отложено – одной из причин называлась волатильность рынков. Но говорили и что roadshow было отложено, так как из состава организаторов размещения вышел Goldman Sachs.
“МегаФон” продал около 15% своих акций. Самый крупный пакет – более 55% – останется в российских руках, у “АФ Телеком холдинга”, а 29% принадлежит шведской “TeliaSonera”.
IPO “МегаФона” – второй по величине выход российской компании на биржу с 2010 г. Но инвесторы отнеслись к новичку настороженно:
бумаги упали ниже цены размещения, закрывшись на отметке 19.59 долларов.